從LCD/OLED周圍看日本顯示產業地位與現狀

1. 日本面板表面落寞，可背后已強大到“令人發指”的地步，動不動都占全球一半份額。正視其元器件材料現狀我覺得有多重意義，思考再三后，決定發出此文。

2. 越小、越精、越準是他們攻堅的方向，低調、壟斷、暴利、隱身到大家不易察覺的行業上游是他們顯著的特征。

3. 日本電子帝國由“四道防線”構成：第一道是消費電子產品;第二道是IC以及被動元器件產業;第三道是精密設備制造產業;第四道是材料相關的核心產業，今天先來說兩道。

顯示屏上日本每況愈下，Sharp 被富士康收購，Japan Display 今年也報財務危機，可在上游材料供應上又占據了不可撼動的地位。如大日本印刷，佳能，愛發科、住友、日東……

在我們以為三星技術實力非常強悍，足以引領整個手機屏幕產業的時候，沒想到這個世界級顯示巨頭也有受制于人的一面。據了解，三星Display在生產AMOLED屏時，將OLED有機材料蒸鍍在屏幕基板工序時會用到一種名叫Fine Metal Mask(高精度金屬掩模板)的遮罩，通過它才能將細小的OLED子像素精密準確的蒸鍍在基板上。

而這一高精度金屬掩模板必須要在高溫作業中保持非常低的熱膨脹系數，以防止高溫融化的液態OLED材料蒸鍍出現偏差。三星在生產AMOLED中所使用的金屬遮罩由日本DNP(大日本印刷)公司提供，而且據說直到2018年底，遮罩龍頭企業DNP的所有Fine Metal Mask產能都被三星預定，如果DNP出現供應不足，三星AMOLED的產能也將受此影響。

全球TFT-LCD基板占50%·····

從現有液晶面板產業來看，無論是TFT-LCD 亦或AMOLED，基板玻璃都是其生產所需的重要材料。根據顯示技術、器件結構和應用場景的不同，會額外需要單層或多層的玻璃。因此，基板玻璃是構成液晶顯示器件的重要部件，也是液晶顯示產業的關鍵基礎材料之一，基板玻璃約占液晶顯示器件生產成本的4%。而4%的市場空間里，過去日本旭硝子(Asahi)和電氣硝子(NEG)分別占據25%和21%，日本板硝子NHT占4%，康寧(Corning)占50%，國內廠商根本就沒有市場。

雖然目前本土基板玻璃廠商經過多年積累，目前主要有彩虹集團，東旭光電和中國建材幾家國內基板玻璃廠，但是投產的都是在G4.5-G6，而國內目前LCD投資都是在8.5和10.5代線。而旭硝子、康寧等國外公司則以G8.5 線及以上為主。

唯一值得關注的是，2017年5月彩虹集團和美國康寧合作在咸陽、成都分別建設一條8.6代LCD基板玻璃后段加工生產線，同時，東旭光電與日本電氣硝子(NEG)于福建省福清市興建G8.5線平板顯示器用基板玻璃加工廠，已于2017年5月首批8.5代玻璃基板順利下線且送京東方批量認證。雖然目前是后端加工為主，但這次突破必將為后面打通全產業鏈做了有效的技術儲備。

140億美元偏光片市場占據過半·····

目前全球偏光片市場主要被日韓臺企業壟斷。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企業牢牢掌控。

AC薄膜 : 日本富士59%，KONICA 約21%

PVA 膜 : 日本可樂麗(Kuarary)占70%以上。

3家日本公司偏光片產能超50%

以下為全球主要的偏光片生產企業：

日東電工Nitto

日本日東電工株式會社成立于1918年10月，全球500強企業之一，總部位于日本大阪，是日本化工領域規模最大、創新能力最強的上市公司。自1979年進入中國市場以來，先后在香港、上海、北京、天津、廈門、深圳等多地設立了27家生產、銷售公司，1975年起開始生產銷售偏光片。目前擁有14條產線，年產能可達為1.1億平方米。

住友Sumitomo

日本住友化學株式會社，創立于1913年09月，旗下擁有子公司167家，全球擁有員工約3.1萬人，主要從事化工，能源行業，1988年起開始生產銷售偏光片。目前擁有13條產線，年產能8700萬平方米。

三立化學

日本三立化學株式會社，是一家集研發、生產和銷售為一體的高科技化學品企業，為全球第一家生產偏光片的企業，自1963年開始生產銷售偏光片。目前擁有7條產線，年產能3000萬平方米。由于資金問題，近幾年無產能擴充計劃。

LG化學

LG化學隸屬于韓國三大集團之一LG集團，是其最重要的支柱產業之一。自1947年成立以來在半個世紀的時間里，LG化學通過不斷的革新和研究開發活動，成長為領導韓國化學工業的韓國最大的綜合化學公司。擁有10條產線，年產能7500萬平方米。在南京設有工廠——樂金化學(南京)信息電子材料有限公司。新建2300mm產線，預計16年上半年投產，可新增產能2400萬。

三星SDI

三星SDI為三星集團在電子領域的附屬企業，原指中國三星的顯像管生產部門，后由于顯示技術液晶化，轉行生產鋰電池，偏光片等產品。三星SDI于2007年收購ACE DIGITECH后進入偏光片市場。公司在2013年全球首次開發成功用光學性能優秀的PET膠片替代偏光片材料TAC膠片的技術，并成功適用于TV用產品。

目前擁有4條產線，年產能3200萬平方米。2015年斥資1.8億美元在無錫建立偏光片生產線，計劃16年底投產，預計可新增產能3000-4000萬平米每年。

奇美材料

奇美材料于2005年由奇美實業投資創立，產品以液晶顯示器用偏光板為主。擁有4條產線，年產能2500萬平方米。2014年在昆山建立2條產線，2015年9月與錦江集團合作，加快將設速度，預計可新增產能1200萬平方米。

力特光電

臺灣力特光電科技股份有限公司成立于1987年3月，引進日本三立的偏光片技術，是臺灣第一家擁有偏光板制造及加工能力的公司。目前擁有9條產線，年產能4000萬平方米。

明基材料

臺灣明基材料有限公司(原達信)隸屬于「明基友達集團」，成立于1998年成立，憑借著在光電材料上的專業技術及快速量產能力快速打入偏光片市場，已成為「明基友達集團」以液晶為核心的發展戰略中重要一環。目前擁有4條產線，年產能3000萬平方米。

三利譜

深圳市三利譜光電科技股份有限公司成立于2007年，主要從事偏光片的研發、生產和銷售。2011年建成用于電視、電腦液晶屏寬幅生產線。目前擁有3條產線，年產能600萬平方米。2014年在合肥投資20億，將建3條寬幅TFT偏光片線，預計2018年投產，投產后總產能達到3500萬平米每年。

盛波光電

盛波光電為深紡織旗下子公司，始建于1995年，是國內首家偏光片專業制造廠商，產品涵蓋TN、STN、CSTN、TFT及偏光眼鏡等廣泛領域。2010年開始生產用于手機和平板電腦屏幕的窄幅偏光片，2012年寬幅偏光片生產線實現試量產。

目前擁有2條產線 ，年產量800萬平米每年。在建項目有“TFT-LCD 用偏光片二期”，該項目為2條寬幅產線，預計產能為1300萬平米每年，原計劃與日東合作，但未能通過執行，目前項目停滯中。

除三利譜與盛波光電外，國內還有不少企業如溫州僑業、佛山維達、晟華科技等從事偏光片的企業，但在TFT-LCD使用的偏光片上暫無建樹。

ACF異方性導電膠膜超70%·····